Apesar dos desafios impostos pelo surto de COVID-19, a Kroll trabalhou junto com os acionistas e executivos da ViajaNet para reestruturar o modelo financeiro e estratégia de negócios da empresa.
Fundada no Brasil em 2009, a ViajaNet construiu uma reputação invejável no setor de viajens por sua oferta de uma infinidade de facilidades relacionadas ao turismo, incluindo passagens aéreas, pacotes de viagem pré-montados, estadias em hotéis, seguro de viagem, entre outros.
No início de 2020, a ViajaNet fez uma parceria com a Kroll para incorporar uma abordagem estratégica em relação a fusões e aquisições (M&A), além de ter iniciado atividades de marketing. No entanto, a eclosão da pandemia em fevereiro daquele ano trouxe incertezas e desafios inesperados. Em resposta, os especialistas da Kroll uniram forças com os acionistas e executivos da empresa para reestruturar o modelo financeiro e a estratégia de negócios.
Para ilustrar o potencial da ViajaNet como líder do setor de turismo brasileiro, a Kroll enfatizou a base de clientes sólida e fiel da empresa, seus processos tecnologicamente avançados e sua capacidade de alavancar o impulso dos mercados globais após a reabertura para o turismo. Esses fatores foram destacados para atrair investidores financeiros e estratégicos. O desafio confiado à Kroll foi finalizar uma transação para a empresa a ser concluída dentro de um cronograma e de termos de transação aceitáveis.
A solução proposta foi a capitalização por parte de um investidor financeiro ou a venda para um investidor estratégico. O fator crucial era garantir uma transação bem-sucedida que beneficiasse todas as partes interessadas, incluindo acionistas, funcionários e clientes.
Por fim, a Kroll intermediou com sucesso uma transação com a Despegar, um investidor estratégico altamente competente, com um rico conhecimento do mercado brasileiro. A Despegar.com, líder no setor de viagens on-line, operava em 20 países diferentes e oferecia um conjunto abrangente de produtos de viagem. A empresa de viagens on-line possuía duas marcas principais: a global Despegar e a brasileira Decolar. Era evidente que a Despegar poderia alavancar os negócios da ViajaNet.
A transação realizada pela Kroll atendeu às necessidades de seu cliente e, em particular, de seus investidores, que buscavam uma estratégia de saída mais viável. A Kroll identificou o melhor perfil de comprador, que, nesse caso, era um comprador estratégico. Isso representou uma excelente oportunidade para o cliente da Kroll vender a empresa pela melhor oferta, com a garantia de obter o valor justo de mercado. A experiência e o conhecimento da Kroll na área de consultoria de transações foram cruciais para a conclusão do negócio em um prazo satisfatório, tornando-o um sucesso para todas as partes envolvidas.
“ A Kroll foi o consultor certo para a Viajanet. Tínhamos uma estrutura de capitalização complexa e investidores com ângulos e objetivos estratégicos e financeiros diferentes. Concluir uma transação relacionada ao turismo no período da pandemia foi um grande desafio que exigiu paciência da equipe da Kroll e a identificação e negociação com o investidor ideal. A equipe da Kroll trabalhou de perto, entendendo nossas necessidades e também para encontrar a melhor transação disponível. Identificar o comprador certo e nos ajudar a demonstrar os pontos fortes da empresa e onde o comprador obteria sinergias com a transação foi de suma importância.“
O Impacto
Como consultores de confiança, os especialistas da Kroll ajudaram seus clientes a identificar alvos de aquisição ou compradores adequados, ampliando assim o pipeline de negócios da empresa e melhorando substancialmente as chances de encontrar a combinação adequada para uma venda. Durante toda a transação, a equipe forneceu orientação estratégica e perspicaz, garantindo que a empresa do cliente e o ímpeto de seus acionistas estivessem em sincronia com suas atividades de M&A e objetivos comerciais mais amplos.
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Finanças Corporativas
Nossas soluções de finanças corporativas abrangem consultoria em fusões e aquisições (M&A), consultoria em dívidas, alternativas estratégicas, diligência de transações e opiniões financeiras independentes. A Duff & Phelps adquiriu a Kroll em 2018 e unificou suas marcas sob o nome Kroll em 2020.
