Sell-Side Due Diligence

Kroll presta servicios en operaciones del lado del vendedor y de la entidad prestamista para una amplia variedad de empresas familiares y de capital privado así como de clientes multinacionales con una estrategia de crecimiento de los negocios internacionales. 

Principales servicios:

• Análisis financiero histórico – Análisis de la calidad de los beneficios y de la calidad del capital circulante / Flujo de efectivo.
• Análisis de las operaciones – Analizamos las operaciones de una empresa para saber si hay oportunidad de presentar mejoras en las operaciones presentes y beneficios futuros de nuestro análisis para mejorar el valor del verdadero negocio.
• Proyecciones – Identificación y validación de las principales hipótesis empleadas en las proyecciones, análisis de sensibilidad y perfil de riesgo, calidad del análisis de la lista de objetivos y capital circulante proyectado objetivo.

Principales ventajas de la sell-side due diligence del lado del vendedor:

• Reduce el tiempo para el cierre y mejora el valor
• Valida los ajustes de los administradores al EBITDA declarado
• Identifica los posibles ajustes a la calidad de los beneficios, con mejora preliminar del proceso de operaciones y ajustes al nivel esperado
• Proporciona un “argumentario” que servirá de guía para todos los administradores
• Reduce la discrecionalidad de los administradores y el tiempo dedicado a la operación
• Calcula la deuda neta y elementos afines y resume los compromisos y contingencias más significativos
• Determina la calidad del activo neto y contribuye a la definición y el cálculo del capital circulante
• Identifica posibles obligaciones fiscales, escenarios alternativos de estructuración y mejora al contrato de compra que maximice el valor para los vendedores
• Proporciona información sobre TI, retribuciones y prestaciones para mejorar el valor de la operación
• Resume las metodologías, las políticas y los controles contables, incluidas las desviaciones de los principios contables de general aceptación o de las NIIF
• Si la operación implica alguna desinversión, ayuda a conciliar los datos financieros históricos con los datos financieros establecidos para la operación